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透过联通混改看运营商为何会被管道化?

文 | 朱昂
 
导读:过去一周市场最大的关注点就是联通的混改,BATJ同时入股中国联通,成为混改最有影响力的一单。事实上我们认为联通混改已经验证了运营商被管道化的命运,此次混改反而将再次为接下来的新一轮移动互联网应用浪潮埋下伏笔。以下是我们的一些个人思考。
 
从内容提供商到管道提供商  
 
过去20年是运营商快速发展和变化的时代。
 
最早的三大运营商,中国移动,中国联通和中国电信都是从邮政体系分家出来的。当初体系中能力最强的一批人去了中国电信,因为在固定电话的时代,电信就是一个提款机。那时候安装一个电话就要几千,固定电话是各家各户的主要沟通工具。能力最差的人才去中国移动,当年传说中国移动没什么钱,开会连个会议室都没有。当时没有人想到,其实中国移动站在了移动通信的大风口。随着网络基站的建设完成,手机开始普及,移动也成为了中国最大的运营商。
 
当年运营商是典型的内容提供商。大家选择不同的运营商都是基于最基础的通信信号,以及各种内容服务。最初中国其实只有移动和联通两家运营商。中移动当初拿了GMS牌照,中国联通拿了CDMA和GSM两个牌照。
 
于是中移动能全力投入到GSM网络的建设中去,而中国联通本来就没多少钱,网络建设还要分心。在最终移动通信渗透率起来的时候,中国移动抢到了一波“流量红利”。而且后面推出的移动梦网等服务都吸引了大量的用户,特别是年轻用户。最可怜的是中国电信,一开始并没有运营商牌照,通过小灵通产品来弥补。所以许多80后用户根深蒂固对中国电信有偏见,都很少用电信的运营商产品。
 
之后的几年,中国从2G进入3G,又从3G进入4G。中国联通在3G时代拿到了很好的牌照,当年又有和iPhone的独家合作,导致3G时代大量用户迁移到了中国联通。但是来到4G时代,各家运营商之间的网络和产品差异几乎已经没有了。
 
在经过了多年的竞争后,中国运营商之间的差异被大幅度缩小。过去大家选择运营商是看重其提供的内容:网络信号,捆绑手机,资费,产品服务等等。今天,运营商在内容端已经没有差异了,进入了管道化时代。我们看到海外早就出现了这样的特征。在日本,许多人已经不直接打电话了,还是用Line来作为电话通讯工具。其实在国内,越来越多人也开始使用微信的音频电话。只要在Wifi的环境下,通话就等于是免费的。过去几年整个话费,流量费都是出现下滑趋势,运营商在客户这边已经没有定价权了。
 
腾讯入股联通,运营商成为内容载体   
 
前一段一直有人问我,腾讯入股联通最大受益者是谁?我说当然是腾讯啊。在运营商被管道化的时代,腾讯就成了内容提供商。随着腾讯大王卡的推出,在联通购买大王卡后,使用腾讯的一切应用都不需要额外支付流量费用。简单来说,一个月19元全用腾讯APP;即使用其他公司APP每天流量不超过500M,资费也就49元。
 
当然我相信这一切仅仅是开始,BATJ入股联通,一定是要打通流量到应用的全生态圈。联通绑定的是大量手机终端用户,这些用户未来将能够以很低成本的流量,享受到这些运营商的APP服务。事实上,在大王卡推出后,已经有大量用户去开通了联通服务。我身边有一个好友,特意搞了一个手机,外号“游戏机”。这个手机不打电话,就是用来玩王者荣耀,听QQ音乐,看腾讯视频的。
 
在这个过程中我们看到未来中国联通的用户数会增长,获得对于流量和内容敏感的新用户。然而作为管道载体的中国联通,在这个过程中或许只能赚很少的钱。19元流量费包月腾讯所有APP的流量,我相信联通的毛利其实很少很少。
 
毕竟运营商自己还要建设大量机房,基站来承载这些高速发展的流量。但是对于用户来说,今天选择哪家运营商已经不重要了,重要的是我在这边能获得的内容。既然中国联通能够提供免费的腾讯流量,那么对我就有极大吸引力。况且入股中国联通的不仅仅是腾讯,而是BAJT,中国最大的互联网企业。相信接下来,阿里,百度,京东等也会相继推出流量服务。
 
想想当初看《腾讯传》的时候,腾讯当年曾经一度依附于中国移动的生态体系。未来,运营商将依附于互联网应用的生态圈。这就是用户对于内容粘性的转变。过去由于运营商的服务差异,用户对于运营商是有很大粘性的。现在中国的通讯网络覆盖是全球做的最好的,用户的粘性就在于互联网应用本身。
 
5G时代的新机会  
 
我们发现无论是2G进入3G,还是3G进入4G都带来比较大的变化。2G进入3G时代是智能手机快速爆发的阶段,移动互联网的浪潮在3G掀起。3G进入4G后,带来了的视频开始爆发。那么4G到5G时代会发生什么呢?
 
我觉得把握一个最确定的方向:流量费率会越来越低,上网速度会越来越快。从这个角度看,对于那些现在需要吃流量的应用,未来会变得非常流行。我目前能想到的还是视频继续爆发。在5G时代,打开一个视频可能都不会有任何延时,而且流量很低之后,看视频就像今天看图片和文字一样。我们发现其实许多应用都是通信费率下滑的背景下诞生的。比如过去打电话很贵,大家都习惯发短信,后来也出来过飞信这样的中间产物。
 
我们也看到为什么中国互联网用户数量那么大?其实很多人忽视了费率红利。相比美国,中国用户上网的成本很低。每个一个月至少几十美元套餐,许多上百美元。中国一个月100人民币就能上网,费率很低直接带来了大量三四线城市的移动互联网用户。
 
为什么《王者荣耀》能成为一款全民手游?
 
撇开产品本身不提,还有几个重要的因素。一个是手机性能这几年的提高,能够承载重度手游。另一个就是带宽速度提高和流量费率的下滑,让大家随时随地都能顺畅的玩。MOBA游戏最关键的就是配合和协作,如果网速一卡就很影响体验。
 
几年前,在整个带宽还没有起来的时候,大家只能玩玩愤怒的小鸟,Candy Crush这类单机游戏。甚至Clash of Clan也是类回合制的,不需要双方同时对战。所以流量费率的下滑,带宽的提高会带来大量应用创新。这将是5G时代带来最大的机会。视频肯定是一个确定性最大的方向,而且视频的应用也将由轻往重走。其他方面,我认为人与人的交互也将由轻度转向重度。无论如何,每一次运营商的带宽提升,对于各类应用都会带来一次革命性的影响。
 
结论:交互从硬件转向软件 
 
我们看到改变的是时代和科技创新,不改变的是人类基本的需求。这么多年来,大量的创新都是围绕着人类的交互。从最早的固定电话,写信的时代,到后来手机通讯,电子邮件,再到今天的互联网应用,包括Facebook, Whatsapp, 微信等。交互方式已经从硬件转向了软件。
 
运营商的变迁也是典型时代的产物。在经历了巅峰期后,未来运营商会面临长期管道化的时代。而联通的混改,也是在拥抱管道化命运。
 
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