阅读：0
听报道
文 | 王海天
导读：我们展示了女皇互联网报告最重要的部分：印度互联网。我们今天来谈报告中另一个有分量的部分：中国移动互联网。该部分的数据由高瓴资本提供，文字为我们的解读。
中国移动互联网的总量一览
看到一篇keso文章，谈到所谓的互联网下半场，只不过是一套话语体系。对比这两幅图，确实可以说下半场是一个伪命题。
总用户量：我们看2008年2016年的移动互联网柱形图，年对年的复合增长率为10%。在这九年中，中国移动网的用户可以说是匀速增长的。从2008年的1亿用户，增长到2016年的7亿移动用户。我们从这个柱形图中，但看任何一年，你能得出是下半场？
移动互联网消费时长：如果总用户量的图不够有说服力，这个移动互联网的总消费时长图，对增速阐述的更加到位。2012年到2016年，移动互联网用户日消费时长，从5亿小时，增长到2016年2500亿小时，年复合增长率为30%。并且，在大谈互联网下半场的2016，移动互联网的消费时长，仍然同比增长了30%，并没有大幅下降。这个图里，青色的线为移动互联网用户增速。
中国移动互联网的增速：用户+时长。用户匀速增长，时长几乎是30%高速增长。从时长的增速来理解，用户对内容以及商品的消费，才刚刚开始。
内容消费：BAT在线时长的交集
在移动互联网的日消费时长中，企鹅已经占据了用户一半时长。阿里和百度在图中，差距已经非常明显。
在BAT三家的总消费时长中，网络视频的消费为三家的交集。腾讯的视频，阿里的优酷，百度的爱奇艺。而在百度之后的今日头条，代表的深红色区域，已经成为内容领域不可忽视的力量。和红色的微博区域，基本相等。据说头条2016年的营收超过了100亿人民币，微博2017年的一季度营收为1.99亿美元。头条和微博，已经成为移动内容分发最重要的两个巨头。
中国在线娱乐的用户收入增速，按线的陡峭程度，增速排名依次为：在线音乐、直播、在线文学阅读、在线视频、游戏。
中国的直播产业
高瓴专门拿了一页ppt来讲中国的直播。高的用户互动+支付意愿。
直播并不是新的模式，但移动直播的爆发力，和PC比已经是一天一地。我们从这三幅图中，高瓴从更高的视野来解读中国的直播行业：社交化、游戏化、LBS。这几个词汇，和PC的直播可以形成鲜明对比。比如最早的9158、六间房，那时候的直播，从用户端，天花板就是中国的PC总量。而在互动上，由于移动支付的不够便捷，电脑前的用户和主播并无法和主播形成良好的互动。基本上就是主播在电脑面前表演，用户观看。都是大房间的形式，更不要提现在的“千人前面”和长尾主播的小房间模式。
移动释放了什么呢？用户总量、支付、位置。移动设备的增长，扩大了直播的总盘子。以前PC的天花板是1个亿，现在是7亿用户量。以前1000万人看几个超级主播，现在千人前面，主播长尾化，用户关注个性化。发达的移动支付，随时随地刷礼物。中国的直播，更像是成人版的手游。
和PC时代的直播比，总用户量和收入的差距，王者荣耀和传奇的差距。
中国已经成为全球最大的出行市场
共享单车这种事，我觉得还是说自行车分时租赁更准确。相比共享经济本身，出行市场才是这个模式最重要的落脚点。第一幅图中，中国已经超越美国，成为全球最大的汽车和自行车出行市场。第二幅图，中国的单车共享经济，MAU已经达到2000万。这个增长的柱形图，基本是每月环比翻一倍！
移动支付以已成为基础设施
高瓴用了infrastructure来形容中国的的移动支付。
而过去几年起来的新兴移动互联网公司，比如滴滴、共享单车甚至直播，移动支付几乎都起到了强大的推动力。手机支付的便捷，放大了移动交易平台的杠杆。可以说，移动的直播，和PC时代的直播，已经是两种商业模式了。而过去五年，移动支付的年复合增长率超过了100%！稍微出乎我意料的是，微信支付仍然比支付宝弱一些，还没到5：5。
之前和一些互联网业内人士聊，大家都认为腾讯可以和阿里平起平坐了，目前看微信还需要努力。
中国的电子商务空间依然巨大
回望中国互联网的增长，我一直认为电子商务是一个非常好的行业。
在两幅图中，中国的电商增速，可以说是全球所有国家中增速最快的。线上的规模目前超过4万亿人民币，渗透率15%，仅次于韩国。而从2015年开始，中国移动电商的规模超过了PC互联网。
如果说下半场，我觉得放到移动电商的行业上，上半场才刚刚开始。网易严选、拼多多，更专注品质、买手、内容电商，才走到消费者的面前。
未完，待续。
话题：
0
推荐
财新博客版权声明：财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有，未经博主及/或相关权利人单独授权，任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点，不代表财新网的立场和观点。
京公网安备 11010502034662号 